唐敖的船刚驶过东口山，海面就浮起一层淡紫色的雾。多九公拄着拐杖站在船头，胡子上沾着海腥气：“这雾里藏着‘两面国’， folks脸上都戴着两张皮呢。”话刚落音，就见雾里飘来艘小船，船头的人对着他们作揖，笑脸像画上去的，可等船擦身而过时，唐敖瞥见那人转过的脸——青面獠牙，眼角还淌着黑泪。
林之洋正蹲在甲板上数铜钱，听见动静就直起身：“管他两面三面，能换银子的就是好面！”他说着就往兜里塞了把珍珠，那是昨天在“君子国”用半船绸缎换的——那地方的人买东西总往高了出价，掌柜的追着他补钱，差点把船桨都扔过来当添头。
到了“女儿国”，林之洋算是栽了。他不过上岸买坛胭脂，就被一群穿官服的女子拽进了宫，逼着描眉画眼，穿上镶金边的裙子。唐敖去救他时，正见他被按在梳妆台前哭嚎，发髻上还插着朵颤巍巍的牡丹。“这地方的女子骑马射箭，男子反倒学针线！”林之洋抽抽噎噎地抱怨，可等国王送来翡翠镯子当谢礼，他又偷偷把镯子塞给唐敖：“给你妹妹带回去，比长安的成色好。”
最奇的是“无肠国”。他们在客栈吃饭，隔壁桌的胖子正把没消化的肉干往罐子里装，见林之洋瞪他，还咧嘴笑：“留着给下人当晚饭，不浪费！”多九公悄悄说，这国家的人不光省粮食，连情义都省——父亲死了，儿子怕花钱，当天就把棺材租给了别家。唐敖听着，就把碗里的鱼夹给了桌边讨饭的小孩，那孩子捧着鱼，眼睛亮得像海里的星。
船过“白民国”时，唐敖差点被气笑。一群穿白袍的书生摇头晃脑地念诗，却把“幼学”念成“幼稚”，见林之洋穿得花哨，就撇嘴说“俗不可耐”，转头却为了半本破书吵得面红耳赤。多九公捻着胡子笑：“这叫‘假斯文’，肚子里没货，偏要装大儒。”
返航那天，海上的雾又散了。唐敖站在船头，看那些奇国的影子在浪里摇晃，像一场没做完的梦。林之洋数着满船的宝贝，嘴里哼着女儿国的小调；多九公在账本上画圈，把“两面国”的黑泪、“君子国”的铜钱、“女儿国”的牡丹，都记成了歪歪扭扭的符号。
船快到长安时，唐敖把一路的见闻写成了册子。风吹过纸页，那些光怪陆离的国家仿佛又活了过来——原来世上的荒唐与清明，善良与贪婪，早就藏在这些奇奇怪怪的国名里，像面哈哈镜，照见人间百态，也照见每个人心里的小九九。
